深圳证券交易所上市审核委员会2024年第19次审议会议于2024年11月1日召开，中船双瑞特种装备股份有限公司(简称“双瑞股份”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第40家企业。
双瑞股份的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人李志强、毕厚厚。这是中信建投今年保荐成功的第5单IPO项目。1月19日，中信建投保荐的江苏万达特种轴承股份有限公司过会；1月22日，中信建投保荐的健尔康医疗科技股份有限公司过会；2月5日，中信建投保荐的常州瑞华化工工程技术股份有限公司过会；5月31日，中信建投保荐的联芸科技股份有限公司过会。
双瑞股份在主营业务领域深耕多年，已形成桥梁安全装备、管路补偿装备以及特种材料制品三大主导产业和高效节能装备、能源储运装备两大新兴产业。
截至招股说明书签署日，双瑞科技持有公司54.53%股权，为公司的控股股东。中国船舶集团通过双瑞科技、武汉船机、青岛双瑞、厦门双瑞、双瑞控股、中船天津资本、七二五所合计间接持有公司71.07%股份，为公司的实际控制人。
双瑞股份本次发行股票拟在创业板上市，本次发行的股票数量不低于80,000,001股且不超过106,666,666股，占发行后总股本的比例不低于20%且不超过25%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。
双瑞股份本次拟募集资金65,374万元，用于特种装备研发中心项目、高品质不锈钢及合金材料产业基地项目、余热利用及冷热联供产业化基地建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
关联交易与独立性问题。根据发行人申报材料，发行人是在间接控股股东七二五所相关研究室基础上组建而成。报告期内，发行人向实际控制人中国船舶集团及其下属企业采购和销售金额均较大，采购金额占营业成本的比例分别为13.52%、14.08%、14.05%、10.33%，销售金额占营业收入的比例分别为12.65%、15.27%、17.10%、16.04%；发行人还存在与中国船舶集团下属企业合作研发的情况。
请发行人:说明报告期内与实际控制人及其下属企业同时存在较大金额采购和销售的原因及合理性，相关采购、销售产品的定价是否公允；(2)说明报告期内与实际控制人及其下属企业合作研发的具体情况，发行人的研发体系是否健全，研发创新活动是否依赖实际控制人及其下属企业的技术支持，发行人是否具备持续自主创新和响应市场需求的能力；(3)说明上述关联交易是否影响发行人的经营独立性，以及未来为减少关联交易的具体措施。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
2024年上交所深交所IPO过会企业一览:
|
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
|
武汉港迪技术股份有限公司 |
2024/01/05 |
深交所创业板 |
中泰证券 | |
|
苏州赛分科技股份有限公司 |
2024/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 | |
|
中国瑞林工程技术股份有限公司 |
2024/01/19 |
上交所主板 |
长江保荐 | |
|
钧崴电子科技股份有限公司 |
2024/01/19 |
深交所创业板 |
华泰联合 | |
|
健尔康医疗科技股份有限公司 |
2024/01/22 |
上交所主板 |
中信建投 | |
|
江苏耀坤液压股份有限公司 |
2024/01/25 |
深交所主板 |
广发证券 | |
|
浙江浙能燃气股份有限公司 |
2024/01/26 |
上交所主板 |
中金公司 | |
|
江苏米格新材料股份有限公司 |
2024/01/26 |
深交所创业板 |
民生证券 | |
|
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
上交所科创板 |
中泰证券、中航证券 | |
|
10 |
江苏泽润新能科技股份有限公司 |
2024/02/01 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
|
11 |
大明电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
上交所主板 |
国泰君安 |
|
12 |
山东信通电子股份有限公司 |
2024/02/02 |
深交所主板 |
招商证券 |
|
13 |
北京晶亦精微科技股份有限公司 |
2024/02/05 |
上交所科创板 |
中信证券 |
|
14 |
联芸科技股份有限公司 |
2024/05/31 |
上交所科创板 |
中信建投 |
|
15 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 |
2024/06/14 |
上交所科创板 |
国泰君安 |
|
16 |
汉朔科技股份有限公司 |
2024/06/21 |
深交所创业板 |
中金公司 |
|
17 |
思看科技股份有限公司 |
2024/08/02 |
上交所科创板 |
中信证券 |
|
18 |
黄山谷捷股份有限公司 |
2024/08/09 |
深交所创业板 |
国元证券 |
|
19 |
江苏先锋精密科技股份有限公司 |
2024/08/16 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
|
20 |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 |
2024/08/23 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
|
21 |
湖北兴福电子材料股份有限公司 |
2024/09/27 |
上交所科创板 |
天风证券 |
|
22 |
广东弘景光电科技股份有限公司 |
2024/10/14 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
|
23 |
北京海博思创科技股份有限公司 |
2024/10/17 |
上交所科创板 |
中泰证券 |
|
24 |
永杰新材料股份有限公司 |
2024/11/1 |
上交所主板 |
东兴证券 |
|
25 |
中船双瑞特种装备股份有限公司 |
2024/11/1 |
深交所创业板 |
中信建投 |
2024年北交所IPO过会企业一览:
|
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
|
宇星紧固件股份有限公司 |
2024/01/08 |
北交所 |
安信证券 | |
|
广东芭薇生物科技股份有限公司 |
2024/01/12 |
北交所 |
万联证券 | |
|
江苏万达特种轴承股份有限公司 |
2024/01/19 |
北交所 |
中信建投 | |
|
常州金康精工机械股份有限公司 |
2024/01/25 |
北交所 |
东北证券 | |
|
安徽中草香料股份有限公司 |
2024/02/02 |
北交所 |
民生证券 | |
|
西安博达软件股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
开源证券 | |
|
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 |
2024/02/05 |
北交所 |
中信建投 | |
|
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
2024/02/06 |
北交所 |
天风证券 | |
|
成都成电光信科技股份有限公司 |
2024/06/17 |
北交所 |
广发证券 | |
|
10 |
浙江太湖远大新材料股份有限公司 |
2024/06/20 |
北交所 |
招商证券 |
|
11 |
新疆科力新技术发展股份有限公司 |
2024/08/09 |
北交所 |
东莞证券 |
|
12 |
温州聚星科技股份有限公司 |
2024/08/16 |
北交所 |
国投证券 |
|
13 |
合肥科拜尔新材料股份有限公司 |
2024/08/23 |
北交所 |
国元证券 |
|
14 |
胜业电气股份有限公司 |
2024/10/10 |
北交所 |
申万宏源 |
|
15 |
陕西科隆新材料科技股份有限公司 |
2024/10/25 |
北交所 |
国新证券 |
2024年IPO被否企业一览:
|
序号 |
公司名称 |
日期 |
保荐机构 |
|
浙江胜华波电器股份有限公司 |
2024/01/12 |
国投证券 |
